OFERTA REGISTRADA CIA VALE DO RIO DOCE


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Prospectos

Nº do Processo:RJ-2006-08175Data Protocolo:27/10/2006 Analista:
Emissora:CIA VALE DO RIO DOCE
Líder:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Procedimento de Distribuição:DIFERENCIADO
Escritura:05/12/2006
Data de Oferta:20/11/2006
Fiança:NAO
Forma:NOMINATIVA e ESCRITURAL
Instituição Depositária:BANCO BRADESCO S.A.
Agente Fiduciário:PENTAGONO S/A DTVM
Securitização:NAO



SÉRIES DE OFERTA


Tipo:DEB
Serie:1
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:150000
Preço:10.000,00
Volume:1500000000
Data do Registro:13/12/2006
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2006/044
Data de Encerramento de Distribuição:13/06/2007
Amortização:NÃO
Vencimento:20/11/2010
Resgate:NÃO
Juros:101,75% DA TAXA DI




Tipo:DEB
Serie:2
Espécie:QUIROGRAFÁRIA
Quantidade:400000
Preço:10.000,00
Volume:4000000000
Data do Registro:13/12/2006
Número do Registro :CVM/SRE/DEB/2006/045
Data de Encerramento de Distribuição:13/06/2007
Amortização:NÃO
Vencimento:20/11/2013
Resgate:SIM
Juros:TAXA DI + spread 0,25%
Prêmio:0,35%